메리츠증권, 5천억원 전환우선주 유상증자…자기자본 8조원대 확대 포석

메리츠금융지주는 25일 자회사인 메리츠증권이 약 5천억원 규모의 유상증자를 통해 자본을 확충하고 운영자금 등을 조달하기로 결정했다고 밝혔다.

메리츠금융지주는 이번 유상증자가 제3자 배정 방식으로 이뤄지며, 메리츠증권이 무의결권 전환우선주를 발행해 자기자본을 확대하는 구조라고 설명했다.

메리츠금융지주는 공시를 통해 메리츠증권이 주당 1만2천903원에 전환우선주 3천875만679주를 발행한다고 밝혔다.

메리츠금융지주는 이번에 발행되는 전환우선주의 총액이 약 5천억원 수준이며, 배정 대상자는 특수목적법인인 ‘넥스라이즈제일차㈜’라고 전했다.

메리츠금융지주는 넥스라이즈제일차가 전환우선주 3천875만679주 전량을 배정받는 구조로 유상증자가 진행된다고 밝혔다.

메리츠금융지주는 메리츠증권이 전환우선주를 발행하고, 이를 SPC를 통해 유동화하는 방식으로 자금 조달이 이뤄진다고 설명했다.

메리츠금융지주는 이 과정에서 모회사인 메리츠금융지주가 SPC인 넥스라이즈제일차에 풋옵션을 제공해 신용을 보강하는 구조를 함께 설계했다고 전했다.

메리츠증권 관계자는 이번 유상증자가 자본 확충과 함께 향후 투자 재원을 확보하기 위한 목적에서 추진된 것이라고 말했다.

메리츠증권 관계자는 이번 발행이 기존 보통주가 아닌 무의결권 전환우선주 형태라는 점에서 경영권 변동 없이 자기자본을 늘리는 수단으로 활용된다고 설명했다.

업계 일각에서는 자기자본 7조원대 규모인 메리츠증권이 이번 유상증자를 통해 자기자본을 8조원 이상 수준으로 끌어올려, 8조원대 종합금융투자사업자 지정을 염두에 둔 포석이라는 관측을 내놓고 있다.

업계에서는 메리츠증권이 종합금융투자사업자 지정을 통해 신사업 영역에 진출할 수 있는 기반을 마련하려는 움직임으로 이번 자본 확충의 의미를 해석하고 있다.